Funcionalidades:
Bases de Datos
Toda tu empresa digitalizada 100% en la nube. Seguridad extrema y cumplimiento total de LOPD. Accede a todo desde cualquier lugar y localiza cualquier información al segundo. Sé mucho más eficiente y rentable.
- Clientes, Potenciales, Proveedores y Terceros
- Módulo de Trabajadores
- Control de minutas, suplidos, provisiones, cobros
- Módulo Cumplimiento LOPD
- Registro de Logs de toda la actividad de los trabajadores sobre datos
- Exportación y Listados
- Opciones de Personalización y Depuración
Proyectos
Acceso inmediato y control total de tus proyectos, sus tareas, plazos y los trabajadores. Mide la rentabilidad de cada proyecto y el tiempo y gasto detallado de todos los trabajadores.
- Control total de proyectos y sus tareas
- Plazos, fechas, progreso y rentabilidad por proyecto
- Control de Cobros, Gastos y Tiempos por Proyectos
- Indicadores Clave: Días sin Actividad, Total Cobrado, etc
- Exportación y Listados
- Módulo de Control de Historial
- Opciones de Personalización y Depuración
Historial
Todo el historial de cada ficha (trabajos, llamadas, vídeo llamadas, documentos, correos y mensajes,…). Entra en cada ficha o proyecto y tenlo todo. Tu servicio será el mejor y más personal.
- Integración total con Correo, Agenda y Adjuntos
- Actuaciones Predefinidas
- Múltiples vistas
- Automatización de historial totalmente personalizable
- Múltiples listados y opciones de exportación
- Módulo de Control de Historial
- Personalización 100%
Doc Manager (Gestor Documental)
Control total de la documentación y archivos. Evita la fuga o pérdida de documentación y acaba con el papel. Todas las opciones posibles dentro del propio documento: Firma, Convierte en PDF, Cifrado, Versionado, Imprime, Envía por Correo o WhatsApp etc. a un solo clic.
- Elige dónde almacenar tus documentos: One Drive, Dropbox o tu equipo.
- Integración 100% con Office 365 o Google
- Previsualización
- Drag and Drog (Arrastra y sube)
- Escáner
- Control de Adjuntos
- Firma Electrónica: Certificado Digital y Wacom
- Mail Accept : Accept de Documento o Correo
- Firma Tablet/Móvil
- Herramientas PDF: Convierte en PDF, Comprime en zip, etc...
- Cifrado de Documentos
- Plantillas de Documentos
- Documentación Interna y Web
Correo
100% Integrado con Microsoft Office o Google. Centraliza todas tus cuentas de correo en una sola aplicación: Todos los correos de los diferentes equipos en una única base de datos. Totalmente controlada, segura y cumpliendo la ley al 100%. Evita la pérdida y fuga de correos. Todos los correos en cada ficha de cliente, proyecto, proveedor, etc.
- Administra todas tus cuentas de correo
- Asociación con Proyectos y Clientes
- Buscador por cualquier criterio
- Reglas Automáticas
- Plantillas de Correo
- Vista Conversación
- Grupos de Destinatarios
Emailer
Capta más clientes enviando campañas de email marketing. Aumenta la tasa de conversión segmentando tu base de datos.Automatiza procesos: Envía documentos y facturas en bloque.Envía correos de forma masiva a tus clientes.
- Ilimitadas campañas de E-mailing sobre clientes, potenciales o cualquier base de datos
- Plantillas personalizables
- Estadísticas de éxito
Agenda
Integración total con Office 365 o Google. WhatsApp para confirmación de citas.Completamente integrada con fichas de clientes, proyectos etc. con generación automática de historial en fichas. Organiza tus reuniones, vencimientos y señalamientos.Multitrabajador, vistas, información personalizable, múltiples opciones de impresión, sala de espera, alertas y mucho más. 100% on line para uso desde PC, Tablet o móvil.
- Multiusuario y con múltiples Vistas
- Integrada con Proyectos y Clientes
- Integrada con Correo, SMS y WhatsApp
- Sincronización con Google Calendar, Office 365 y Outlook Web
- Solicitud de confirmación automática de citas y reuniones. Mail, WhatsApp o SMS
- Sala de Espera
- Módulo de Control de Agendas de Trabajadores
- Opciones de Impresión y Exportación
- Opciones de Personalización
Oportunidades, Presupuestos y Ventas
Control y Seguimiento total de tus comerciales, oportunidades, presupuestos y ventas en una sola pantalla. Control absoluto de todos los trabajos comerciales. Reportes en tiempo real y desde cualquier dispositivo.
- Base de Datos de Potenciales
- Módulo de Control de Oportunidades, Presupuestos y Ventas
- Personalización absoluta de plantillas de presupuestos, pedidos y correos comerciales
- Aceptación Mail, Firma digital y Electrónica
- Módulo para el Teletrabajo Comercial
- Módulo para comerciales presenciales. Acceso online desde móvil o tablet
- Geolocalización y entrega de presupuestos: en tablet o móvil para firmar a clientes y potenciales
- Cuadro de mandos: Informes de actividad comercial automáticos
Tareas
Visualiza totalmente las tareas de la empresa y planifica rápidamente. Controla 100% y mejora la actividad de tus trabajadores. Garantiza que los servicios sean perfectos.
- Módulo de Control de Tareas
- Planificador Kanban y Vista Gantt
- Personalización absoluta de plantillas.
- Aceptación Mail y Firma online. Firma digital y Electrónica
- Módulo online para Tablet y Móvil para trabajadores: Acceso online desde móvil o tablet
- Cuadro de mandos: Informes de actividad automáticos
Time Report – Control Horario
Mide el rendimiento de tus trabajadores y la rentabilidad de tus proyectos y clientes. Control Total del detalle de los tiempos de trabajadores. Fichaje y Monitorización de periodos de inactividad y ausencias del portal.
- Base de datos de Trabajadores
- Control Horario
- Time Report: Tiempos y Gastos
- Control de Inactividad
- Capturas de Pantalla
- Informes Time Report-Control Horario
Cuadro de Mandos
Automatiza tus informes y recibe en tu correo los kpis más importantes de tu empresa. Automatiza el envío de Informes de Rendimiento a tus trabajadores. Aumenta su productividad y reduce los tiempos no productivos y desviaciones. Control Absoluto. Visión global de la actividad de tu empresa en una sola pantalla.
- Módulo de configuración de Cuadro de Mandos con Asistente. Informes ilimitados
- Opción de programación para envío automático de informes de trabajadores
- Ilimitados informes, kpis, envíos y receptores o usuarios de los informes
- Informes precargados con KPIS estándares de cada sector
Firma Electrónica
Olvídate del papel y obtén el consentimiento y la aceptación de documentos de forma legal, ágil y sencilla.
- Firma tus documentos con Certificado Digital.
- Firma tus documentos a través de la Wacom
- Firma tus documentos a través de una Table o Móvil
- Mail Accept: Solicita la aceptación de Documentos o Correos
- Plantillas Personalizadas
- Control de documentos con firmas electrónicas
Comisiones
Ahorra tiempo y evita errores gracias al cálculo automático de comisiones. Envía las comisiones directamente a la facturación recibida y contabilidad.
- Comisionistas predefinidos por cliente y proyecto
- Gestión de provisiones y suplidos
- Generación automática de comisiones
- Control de Comisiones
- Múltiples opciones de exportación y listados
- Integrado con Clientes, Proyectos y Facturación Recibida
Valoraciones
Conoce la opinión de tus clientes, consigue la excelencia en tu servicio mejorando gracias a ellos. Es el mejor sistema de Control de garantía y calidad del servicio de tus trabajadores.
- Envío automático de valoraciones
- Plantillas Personalizables
- Rankings de Valoraciones
- Publicación en tu web opcional
Protección de Datos
Nunca fue tan fácil cumplir con la LOPD. Evita cuantiosas sanciones gracias a la ayuda de nuestro módulo de Protección de Datos.
- Expediente de Protección de Datos
- Auditoría de Datos (logs)
- Análisis de Seguridad
- Baja Comunicaciones Comerciales (LSSI)
Facturación Emitida
Control total de tus facturas y cobros: cobrado, pendiente, vencido etc. Agiliza la impresión y el envío de tus facturas. Genera automáticamente listados y modelos contables.
- Control de Facturas y Proformas
- Buscador por cualquier criterio
- Plantillas de Impresión Personalizadas
- Control de Cobros
- Remesas
- Múltiples Listados y opciones de Exportación
- Indicadores Clave: Saldos de Pendiente Cobrar, Impagados...
- Opciones en bloque: Impresión, Envío por Correo etc...
- Envío automático a Listados de Autónomos o Contabilidad
Facturación Recibida
Control total de tus gastos y proveedores: pagado, pendiente, vencido etc. Ahorra dinero: Digitaliza y deduce tus gastos. Genera automáticamente listados y modelos contables.
- Base de datos de Proveedores
- Control de Pagos
- Control de Comisiones
- Múltiples Listados y opciones de Exportación
- Envío Automático a Contabilidad
Contabilidad
Automatización del envío de facturación a Contabilidad. Ahorra tiempo generando los modelos desde el programa.
- Registro automático de asientos al Facturar
- Diario
- Rankings de Valoraciones
- Balances
- Libros y Listados
- Formularios AEAT
Control de Compras
Control total en una sola ventana de las compras a proveedores: estado, fecha de recepción etc. Mejora el servicio que das a tus clientes. Conoce sin salir de su ficha el estado de tus pedidos a proveedores relacionados con ellos.
- Registro de todas tus compras
- Asocia tus compras a tus clientes o proyectos, pudiendo imputarles el gasto directamente
- Crea facturas recibidas directamente desde tus compras y envíalas a contabilidad
Cita online
Aumenta la ocupación de tu agenda permitiendo que tus clientes y potenciales reserven sus citas en cualquier momento.
- Asigna huecos de tu agenda para solicitar cita de manera online
- Formularios web de trabajadores
- Permite a tus clientes elegir fecha, trabajador y tipo de cita
- Registra nuevas fichas automáticamente
Acceso online de Clientes
Fideliza a tus clientes permitiendo el acceso a su información más relevante. Ahorra llamadas innecesarias. Tus clientes tendrán su información accesible en cualquier momento.
- Acceso su propia ficha pudiendo actualizar sus datos
- Acceso a documentación e imágenes
- Acceso a sus proyectos y a su historial
Módulo de Formularios Web
Cumple con la LOPD y que sea la propia persona la que introduzca su información personal y firme la documentación necesaria. Ahorra tiempo y reduce costes liberando al personal de administración de tareas administrativas.
- Formularios web de clientes
- Formularios web de trabajadores
- Crea automáticamente los documentos para su firma
- Envía automáticamente por correo una copia firmada
Sala de Espera
Evita cancelaciones y ahorra tiempo confirmando tus citas y reuniones. Mejora el servicio que prestas a tus clientes y reduce costes controlando los tiempos.
- Controla en qué estado se encuentra la cita o reunión (pendiente de confirmar, confirmanda, cancelada etc.)
- Estados personalizables
- Controla la exportación de datos de tu programa.
- Solicita confirmación de tus citas o reuniones automáticamente por Correo o WhatsApp.
Vídeo Consultas
Sigue atendiendo a tus clientes a distancia. Lleva a cabo consultas, citas, reuniones, etc. de manera telemática, ahorra tiempo en desplazamientos. No dejes que un imprevisto te deje a ti o a tus clientes sin su cita.
- Integración con Zoom
- Realiza reuniones con tus trabajadores
- Realiza consultas y reuniones online con tus clientes
- Graba y guarda las vídeo consultas en el historial
Permisos
Cumple con la LOPD y evita fuga de información. Establece distintos permisos a tus trabajadores, tú decides a qué puede tener acceso cada uno.
- Determina qué pueden ver y hacer tus trabajadores
- Establece contraseñas de Niveles de Privacidad
- Controla la exportación de datos de tu programa
- Registro completo de acciones y datos consultados por tus trabajadores.
Correos Automáticos
Envía recordatorios a través de SMS.
- Plantillas Personalizadas
- Confirmación/Cancelación automática de citas
- Programa el envío automático
- Integrado con Historial
Envía recordatorios o solicita confirmaciones de cita por WhatsApp desde cualquier parte del programa. Aumenta la ocupación de tu agenda y evita cancelaciones inesperadas.
- Plantillas Personalizadas
- Confirmación/Cancelación automática de citas
- Envía mensajes a varios usuarios
- Integrado con Historial
SMS
Envía recordatorios de cita a los clientes a través de SMS, minimizando así las cancelaciones inesperadas. Reportes en tiempo real y desde cualquier dispositivo.
- Plantillas Personalizadas
- Programa el envío automático
- Integrado con el historial
- Múltiples proveedores
Mensajes Internos
Comunicación inmediata con todo tu equipo sin necesidad de un correo electrónico.
- Bandeja de Mensajes Internos
- Asociación automática con clientes y proyectos
- Módulo de Control de Tareas
- Envía mensajes a varios usuarios
- Envía adjuntos por mensaje interno
Importación
Ahorra tiempo importando y/o actualizando de una sola vez todos los datos de tus clientes, expedientes, trabajadores, artículos, actuaciones predefinidas, etc.
- Lleva a cabo importaciones desde plantillas predefinidas
- Importa archivos CSVy Excel
- Importa carpetas
Arquitectura Cloud.
La solución Cloud aúna lo mejor de trabajar en escritorio y las ventajas de estar en cloud.
- Fácil y rápido, trabaja desde cualquier sitio con el entorno Windows que ya conoces y al que estás acostumbrado.
- Accede a tus datos desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, sin tener que dejar tu servidor encendido o conectado.
- Tecnología siempre actualizada.
- Capacidad de almacenamiento ilimintada.
- Toda tu información está en España cumpliendo con la LOPD.
- Tus Archivos están almacenados y custodiados en Servidores seguros de Microsoft OneDrive* y sincronizados con tu ordenador.
- Tus Datos (Bases de Datos, Ficheros, Historial, Económico…) están almacenados en Servidores Seguros utilizando MS SQL Server (Microsoft)
- Seguridad total: Comunicaciones cifradas mediante SSL y los archivos cifrados mediante cifrado de disco BitLocke.
- Infraestructuras de CPD certificadas: certificación Tier IV que garantiza el cumplimiento de requisitos de seguridad en materia de acceso físico y protección de las infraestructuras generales de CPD.
- Seguridad de la Información certificada: SGSI certificado conforme a las exigencias de la Norma UNE-ISO27001 y del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para un conjunto de servicios y para las infraestructuras físicas e instalaciones generales de centros de datos.
