Software de gestión para Consultores

Bases de Datos

Toda tu empresa digitalizada 100% en la nube. Seguridad extrema y cumplimiento total de LOPD. Accede a todo desde cualquier lugar y localiza cualquier información al segundo. Sé mucho más eficiente y rentable.

• Clientes, Potenciales, Proveedores y Terceros
• Módulo de Trabajadores
• Control de minutas, suplidos, provisiones, cobros
• Módulo Cumplimiento LOPD
• Registro de Logs de toda la actividad de los trabajadores sobre datos
• Exportación y Listados
• Opciones de Personalización y Depuración

Control total de proyectos

Acceso inmediato y control total de tus proyectos, sus tareas, plazos y los trabajadores. Mide la rentabilidad de cada proyecto y el tiempo y gasto detallado de todos los trabajadores.

• Control total de proyectos y sus tareas
• Plazos, fechas, progreso y rentabilidad por proyecto
• Control de Cobros, Gastos y Tiempos por Proyectos
• Indicadores Clave: Días sin Actividad, Total Cobrado, etc
• Exportación y Listados
• Módulo de Control de Historial
• Opciones de Personalización y Depuración

Historial

Todo el historial de cada ficha (trabajos, llamadas, vídeo llamadas, documentos, correos y mensajes,…). Entra en cada ficha o proyecto y tenlo todo. Tu servicio será el mejor y más personal.

• Integración total con Correo, Agenda y Adjuntos
• Actuaciones Predefinidas
• Múltiples vistas
• Automatización de historial totalmente personalizable
• Múltiples listados y opciones de exportación
• Módulo de Control de Historial
• Personalización 100%

Doc Manager (Gestor Documental)

Control total de la documentación y archivos. Evita la fuga o pérdida de documentación y acaba con el papel. Todas las opciones posibles dentro del propio documento: Firma, Convierte en PDF, Cifrado, Versionado, Imprime, Envía por Correo o WhatsApp etc. a un solo clic.

• Elige dónde almacenar tus documentos: One Drive, Dropbox o tu equipo.
• Integración 100% con Office 365 o Google
• Previsualización
• Drag and Drog (Arrastra y sube)
• Escáner
• Control de Adjuntos
• Firma Electrónica: Certificado Digital y Wacom
• Mail Accept : Accept de Documento o Correo
• Firma Tablet/Móvil
• Herramientas PDF: Convierte en PDF, Comprime en zip, etc...
• Cifrado de Documentos
• Plantillas de Documentos
• Documentación Interna y Web

Correo

100% Integrado con Microsoft Office o Google. Centraliza todas tus cuentas de correo en una sola aplicación: Todos los correos de los diferentes equipos en una única base de datos. Totalmente controlada, segura y cumpliendo la ley al 100%. Evita la pérdida y fuga de correos. Todos los correos en cada ficha de cliente, proyecto, proveedor, etc.

• Administra todas tus cuentas de correo
• Asociación con Proyectos y Clientes
• Buscador por cualquier criterio
• Reglas Automáticas
• Plantillas de Correo
• Vista Conversación
• Grupos de Destinatarios

Emailer

Capta más clientes enviando campañas de email marketing. Aumenta la tasa de conversión segmentando tu base de datos.Automatiza procesos: Envía documentos y facturas en bloque.Envía correos de forma masiva a tus clientes.

• Ilimitadas campañas de E-mailing sobre clientes, potenciales o cualquier base de datos
• Plantillas personalizables
• Estadísticas de éxito

Agenda

Integración total con Office 365 o Google. WhatsApp para confirmación de citas.Completamente integrada con fichas de clientes, proyectos etc. con generación automática de historial en fichas. Organiza tus reuniones, vencimientos y señalamientos.Multitrabajador, vistas, información personalizable, múltiples opciones de impresión, sala de espera, alertas y mucho más. 100% on line para uso desde PC, Tablet o móvil.

• Multiusuario y con múltiples Vistas
• Integrada con Proyectos y Clientes
• Integrada con Correo, SMS y WhatsApp
• Sincronización con Google Calendar, Office 365 y Outlook Web
• Solicitud de confirmación automática de citas y reuniones. Mail, WhatsApp o SMS
• Sala de Espera
• Módulo de Control de Agendas de Trabajadores
• Opciones de Impresión y Exportación
• Opciones de Personalización

Oportunidades, Presupuestos y Ventas

Control y Seguimiento total de tus comerciales, oportunidades, presupuestos y ventas en una sola pantalla. Control absoluto de todos los trabajos comerciales. Reportes en tiempo real y desde cualquier dispositivo.

• Base de Datos de Potenciales
• Módulo de Control de Oportunidades, Presupuestos y Ventas
• Personalización absoluta de plantillas de presupuestos, pedidos y correos comerciales
• Aceptación Mail, Firma digital y Electrónica
• Módulo para el Teletrabajo Comercial
• Módulo para comerciales presenciales. Acceso online desde móvil o tablet
• Geolocalización y entrega de presupuestos: en tablet o móvil para firmar a clientes y potenciales
• Cuadro de mandos: Informes de actividad comercial automáticos

Tareas

Visualiza totalmente las tareas de la empresa y planifica rápidamente. Controla 100% y mejora la actividad de tus trabajadores. Garantiza que los servicios sean perfectos.

• Módulo de Control de Tareas
• Planificador Kanban y Vista Gantt
• Personalización absoluta de plantillas.
• Aceptación Mail y Firma online. Firma digital y Electrónica
• Módulo online para Tablet y Móvil para trabajadores: Acceso online desde móvil o tablet
• Cuadro de mandos: Informes de actividad automáticos

Time Report – Control Horario

Mide el rendimiento de tus trabajadores y la rentabilidad de tus proyectos y clientes. Control Total del detalle de los tiempos de trabajadores. Fichaje y Monitorización de periodos de inactividad y ausencias del portal.

• Base de datos de Trabajadores
• Control Horario
• Time Report: Tiempos y Gastos
• Control de Inactividad
• Capturas de Pantalla
• Informes Time Report-Control Horario

Cuadro de Mandos

Automatiza tus informes y recibe en tu correo los kpis más importantes de tu empresa. Automatiza el envío de Informes de Rendimiento a tus trabajadores. Aumenta su productividad y reduce los tiempos no productivos y desviaciones. Control Absoluto. Visión global de la actividad de tu empresa en una sola pantalla.

• Módulo de configuración de Cuadro de Mandos con Asistente. Informes ilimitados
• Opción de programación para envío automático de informes de trabajadores
• Ilimitados informes, kpis, envíos y receptores o usuarios de los informes
• Informes precargados con KPIS estándares de cada sector

Firma Electrónica

Olvídate del papel y obtén el consentimiento y la aceptación de documentos de forma legal, ágil y sencilla.

• Firma tus documentos con Certificado Digital.
• Firma tus documentos a través de la Wacom
• Firma tus documentos a través de una Table o Móvil
• Mail Accept: Solicita la aceptación de Documentos o Correos
• Plantillas Personalizadas
• Control de documentos con firmas electrónicas

Comisiones

Ahorra tiempo y evita errores gracias al cálculo automático de comisiones. Envía las comisiones directamente a la facturación recibida y contabilidad.

• Comisionistas predefinidos por cliente y proyecto
• Gestión de provisiones y suplidos
• Generación automática de comisiones
• Control de Comisiones
• Múltiples opciones de exportación y listados
• Integrado con Clientes, Proyectos y Facturación Recibida

Valoraciones

Conoce la opinión de tus clientes, consigue la excelencia en tu servicio mejorando gracias a ellos. Es el mejor sistema de Control de garantía y calidad del servicio de tus trabajadores.

• Envío automático de valoraciones
• Plantillas Personalizables
• Rankings de Valoraciones
• Publicación en tu web opcional

Protección de Datos

Nunca fue tan fácil cumplir con la LOPD. Evita cuantiosas sanciones gracias a la ayuda de nuestro módulo de Protección de Datos.

• Expediente de Protección de Datos
• Auditoría de Datos (logs)
• Análisis de Seguridad
• Baja Comunicaciones Comerciales (LSSI)

Facturación Emitida

Control total de tus facturas y cobros: cobrado, pendiente, vencido etc. Agiliza la impresión y el envío de tus facturas. Genera automáticamente listados y modelos contables.

• Control de Facturas y Proformas
• Buscador por cualquier criterio
• Plantillas de Impresión Personalizadas
• Control de Cobros
• Remesas
• Múltiples Listados y opciones de Exportación
• Indicadores Clave: Saldos de Pendiente Cobrar, Impagados...
• Opciones en bloque: Impresión, Envío por Correo etc...
• Envío automático a Listados de Autónomos o Contabilidad

Facturación Recibida

Control total de tus gastos y proveedores: pagado, pendiente, vencido etc. Ahorra dinero: Digitaliza y deduce tus gastos. Genera automáticamente listados y modelos contables.

• Base de datos de Proveedores
• Control de Pagos
• Control de Comisiones
• Múltiples Listados y opciones de Exportación
• Envío Automático a Contabilidad

Contabilidad

Automatización del envío de facturación a Contabilidad. Ahorra tiempo generando los modelos desde el programa.

• Registro automático de asientos al Facturar
• Diario
• Rankings de Valoraciones
• Balances
• Libros y Listados
• Formularios AEAT

Control de Compras

Control total en una sola ventana de las compras a proveedores: estado, fecha de recepción etc. Mejora el servicio que das a tus clientes. Conoce sin salir de su ficha el estado de tus pedidos a proveedores relacionados con ellos.

• Registro de todas tus compras
• Asocia tus compras a tus clientes o proyectos, pudiendo imputarles el gasto directamente
• Crea facturas recibidas directamente desde tus compras y envíalas a contabilidad

Cita online

Aumenta la ocupación de tu agenda permitiendo que tus clientes y potenciales reserven sus citas en cualquier momento.

• Asigna huecos de tu agenda para solicitar cita de manera online
• Formularios web de trabajadores
• Permite a tus clientes elegir fecha, trabajador y tipo de cita
• Registra nuevas fichas automáticamente

Acceso online de Clientes

Fideliza a tus clientes permitiendo el acceso a su información más relevante. Ahorra llamadas innecesarias. Tus clientes tendrán su información accesible en cualquier momento.

• Acceso su propia ficha pudiendo actualizar sus datos
• Acceso a documentación e imágenes
• Acceso a sus proyectos y a su historial

Módulo de Formularios Web

Cumple con la LOPD y que sea la propia persona la que introduzca su información personal y firme la documentación necesaria. Ahorra tiempo y reduce costes liberando al personal de administración de tareas administrativas.

• Formularios web de clientes
• Formularios web de trabajadores
• Crea automáticamente los documentos para su firma
• Envía automáticamente por correo una copia firmada

Sala de Espera

Evita cancelaciones y ahorra tiempo confirmando tus citas y reuniones. Mejora el servicio que prestas a tus clientes y reduce costes controlando los tiempos.

• Controla en qué estado se encuentra la cita o reunión (pendiente de confirmar, confirmanda, cancelada etc.)
• Estados personalizables
• Controla la exportación de datos de tu programa.
• Solicita confirmación de tus citas o reuniones automáticamente por Correo o WhatsApp.

Vídeo Consultas

Sigue atendiendo a tus clientes a distancia. Lleva a cabo consultas, citas, reuniones, etc. de manera telemática, ahorra tiempo en desplazamientos. No dejes que un imprevisto te deje a ti o a tus clientes sin su cita.

• Integración con Zoom
• Realiza reuniones con tus trabajadores
• Realiza consultas y reuniones online con tus clientes
• Graba y guarda las vídeo consultas en el historial

Permisos

Cumple con la LOPD y evita fuga de información. Establece distintos permisos a tus trabajadores, tú decides a qué puede tener acceso cada uno.

• Determina qué pueden ver y hacer tus trabajadores
• Establece contraseñas de Niveles de Privacidad
• Controla la exportación de datos de tu programa
• Registro completo de acciones y datos consultados por tus trabajadores.

Correos Automáticos

Envía recordatorios a través de SMS.

• Plantillas Personalizadas
• Confirmación/Cancelación automática de citas
• Programa el envío automático
• Integrado con Historial

WhatsApp

Envía recordatorios o solicita confirmaciones de cita por WhatsApp desde cualquier parte del programa. Aumenta la ocupación de tu agenda y evita cancelaciones inesperadas.

• Plantillas Personalizadas
• Confirmación/Cancelación automática de citas
• Envía mensajes a varios usuarios
• Integrado con Historial

SMS

Envía recordatorios de cita a los clientes a través de SMS, minimizando así las cancelaciones inesperadas. Reportes en tiempo real y desde cualquier dispositivo.

• Plantillas Personalizadas
• Programa el envío automático
• Integrado con el historial
• Múltiples proveedores

Mensajes Internos

Comunicación inmediata con todo tu equipo sin necesidad de un correo electrónico.

• Bandeja de Mensajes Internos
• Asociación automática con clientes y proyectos
• Módulo de Control de Tareas
• Envía mensajes a varios usuarios
• Envía adjuntos por mensaje interno

Importación

Ahorra tiempo importando y/o actualizando de una sola vez todos los datos de tus clientes, expedientes, trabajadores, artículos, actuaciones predefinidas, etc.

• Lleva a cabo importaciones desde plantillas predefinidas
• Importa archivos CSVy Excel
• Importa carpetas

Arquitectura Cloud.

La solución Cloud aúna lo mejor de trabajar en escritorio y las ventajas de estar en cloud.

• Fácil y rápido, trabaja desde cualquier sitio con el entorno Windows que ya conoces y al que estás acostumbrado.
• Accede a tus datos desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, sin tener que dejar tu servidor encendido o conectado.
• Tecnología siempre actualizada.
• Capacidad de almacenamiento ilimintada.
• Toda tu información está en España cumpliendo con la LOPD.
• Tus Archivos están almacenados y custodiados en Servidores seguros de Microsoft OneDrive* y sincronizados con tu ordenador.
• Tus Datos (Bases de Datos, Ficheros, Historial, Económico…) están almacenados en Servidores Seguros utilizando MS SQL Server (Microsoft)
• Seguridad total: Comunicaciones cifradas mediante SSL y los archivos cifrados mediante cifrado de disco BitLocke.
• Infraestructuras de CPD certificadas: certificación Tier IV que garantiza el cumplimiento de requisitos de seguridad en materia de acceso físico y protección de las infraestructuras generales de CPD.
• Seguridad de la Información certificada: SGSI certificado conforme a las exigencias de la Norma UNE-ISO27001 y del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para un conjunto de servicios y para las infraestructuras físicas e instalaciones generales de centros de datos.