¿Cuántos clientes he ganado en lo que va de año? ¿Cuánto he facturado?

Si se cuántos clientes he ganado en 2023 y otros datos esenciales sobre mi negocio puedo tomar decisiones para mejorarlos

Decía el prestigioso escritorio irlandés Bernard Shaw que prefería «el estado de progreso constante, con la meta al frente y no atrás». Para todas las empresas, su meta más inmediata está cada vez más próxima, en menos de tres meses se termina el año y todos los negocios apurarán estas semanas para incrementar sus beneficios y lograr cerrar el curso económico con éxito.

¿Cómo puedo llegar a esta meta? En primer lugar, es fundamental que pueda obtener todos los datos clave de mi empresa: cuántos clientes he ganado este año, cuánto he facturado, cuántos cobros vencidos acumulo, cuál es el porcentaje de citas canceladas este año… Con estos datos en la mano, puedo tomar decisiones y poner en marcha acciones que me permita llegar a la meta con mejores resultados.

¿Para conseguirlos necesito emplear una gran cantidad de tiempo y dedicar el talento de los profesionales de mi negocio? No. El software de gestión de MN program dispone de un módulo de Cuadros de Mando que permite crear informes con los datos clave de un negocio de forma automática y sin tener que realizar ninguna acción. Es más, hasta se puede programar su envío al correo electrónico.

A continuación, vamos a analizar cómo se puede emplear el Cuadros de Mando para resolver las preguntas esenciales que muchos empresarios se hacen de forma continua y, aún más, en el último trimestre del año como: ¿Cuántos clientes he ganado en estos meses? ¿Qué profesionales son los mejor valorados por los clientes? ¿Cuánto he facturado mes a mes? o ¿Cuáles son los servicios más facturados?

Cuadros de Mando, una herramienta que recopila todos los datos de mi negocio

¿Qué es Cuadros de Mando? Un módulo del programa de gestión para empresas que es capaz de acceder a los datos de todas las áreas del software: bases de datos, facturación, contabilidad, valoraciones…

¿Y qué hace con esta información? La convierte en indicadores clave o KPIs y los incorpora a informes. Los datos se pueden mostrar tanto en formato de tabla (dashboard), como en forma de gráfico (barras, columnas…). Cada negocio decide la manera en que desea visualizarlos.

¿Cuáles son los indicadores clave? Los que determine cada empresa o profesional. Por ejemplo, cuántos clientes nuevos ha cosechado un negocio en un determinado plazo de tiempo, segmentados por los clientes cerrados por cada uno de los profesionales de la empresa. Las opciones de crear KPIs son ilimitadas. ¿Por qué? Además de saber cuántos clientes he ganado en lo que va de año, para mejorar la obtención de beneficios necesitaré saber muchos otros datos cruciales que evidencian el éxito de mi empresa.

El Cuadros de Mando muestra la información de todos los indicadores seleccionados de manera permanentemente actualizada. De tal forma que si deseo controlar cuántos clientes he ganado día a día, hora a hora, puedo hacerlo.

Emplear informes predefinidos por sectores para saber cuántos clientes he ganado y otros KPIs

La herramienta es muy intuitiva y permite crear informes con los KPIs de una manera muy sencilla. Pero, además, el software incluye ya, informes predefinidos que los negocios pueden emplear sin tener que realizar ninguna acción.

Además, los profesionales de MN program han diseñado informes personalizados para cada sector económico. De tal manera que si yo tengo una asesoría voy a poder acceder a informes predefinidos adecuados a las actividades que realizo y los servicios que presto. Mientras que informes de un centro médico serán diferentes. Y los de una empresa de servicios y mantenimiento, también.

Si soy un abogado, puedo saber cuántos clientes he ganado en 2023, pero también cuántos expedientes nuevos he abierto o cuánto he facturado por cada uno de los servicios que presto. Por su parte, una clínica estética podrá acceder a KPIs relacionados con su agenda, como el porcentaje de citas canceladas o el número de citas generadas por cada uno de sus tratamientos. Y un odontólogo podrá saber en un solo vistazo cuántos presupuestos tiene abiertos y que están pendientes de ser aceptados por sus pacientes.

El objetivo de los presupuestos predefinidos es facilitar el acceso de todos los negocios que emplean el software de gestión a los datos que les permitan evaluar su rendimiento y mejorar sus perspectivas económicas.

Libertad total para adaptar los informes a las necesidades de mi negocio

Como señalamos antes, las empresas no pueden recurrir, solo, a los informes predefinidos que les ofrece MN program, sino que también es posible crear y modificar informes con plena libertad.

Si quiero saber cuántos clientes he ganado mes a mes, puedo preparar un informe y visualizar los datos, por ejemplo, en un gráfico de línea para visualizar mejor cuáles han sido los meses en los que la estrategia de captación ha funcionado mejor. Pero también puedo segmentar los nuevos clientes por profesionales. O consultar la evolución de la facturación a lo largo del año.

El Cuadros de Mando ha sido diseñado para convertirse no solo en un herramienta útil y fácil de emplear, sino también para ser abierta, permitiendo a las empresas decidir qué datos necesitan o quieren saber.

Toda la información sobre clientes, profesionales y facturación

A la hora de evaluar el rendimiento de un negocio e intentar cosechar más beneficios para cerrar el año con éxito, juegan un papel fundamental tres elementos: los clientes, los profesionales y la facturación.

Con Cuadros de Mando puedo obtener de manera automática datos de gran valor para mi negocio, que permitan analizar el rendimiento de mis trabajadores y la capacidad de captar clientes:

• ¿Cuántos clientes he ganado en el último día, la última semana, mes a mes y en lo que va de año?
• ¿Cuántos servicios han prestado los profesionales o cuántas ventas ha realizado cada uno de ellos?
• ¿Cuáles son los profesionales que han obtenido una mejor valoración por parte de los clientes?
• ¿Cuánto ha facturado mi negocio en el último día, semana, mes o año? ¿Cuál ha sido la evolución de la facturación con el paso del tiempo?
• ¿Cuáles son los servicios con una facturación más elevada? ¿Y los trabajadores que han facturado más?
• ¿Cuántas citas se han concertado este año? ¿Cuál es el porcentaje de cancelación de las citas?

El listado podría ser infinito. Responder a la pregunta «¿Cuántos clientes he ganado en el último día?» es solo la punta del iceberg. El Cuadros de Mando es capaz de encontrar todos los datos que necesita una empresa para saber cuáles son sus resultados y poder mejorarlos.

Recibir mis informes cuándo quiera y sin tener que entrar en el software

¿Para saber cuántos clientes he ganado hoy necesito entrar en el programa a última hora de la tarde? No. Una de las funcionalidades más interesantes del Cuadros de Mando es que permite a los profesionales y a las empresas programar el envío de los informes con los datos que se desean saber. ¿A dónde se envían? A los correos electrónicos que se deseen.

Si soy el director de una empresa y quiero saber diariamente los nuevos clientes que se han conseguido y el dinero facturado en el día, puedo programar el envío de un informe con estos datos para que me llegue de lunes a viernes a mi email. Y, además, también puedo establecer que el informe le llegue al director comercial de mi empresa.

Bastará con que abra la aplicación de correo de mi móvil y pueda ver los datos en el formato que desee (tabla, gráficos…) y consultar siempre que quiera cuántos clientes he ganado en las últimas 24 horas, así como muchos otros datos de vital importancia.

En definitiva, acceder a los datos más importantes de tu empresa es muy sencillo si dispones de un software de gestión con Cuadros de Mando como el de MN program. Esta herramienta hace el trabajo farragoso de recopilar la información y te la ofrece de forma gráfica y visual para que tomes decisiones que fortalezcan el rendimiento de tu negocio.

El programa te responde a la pregunta: «¿Cuántos clientes he ganado en lo que va de 2023?», de manera inmediata. A esa y a todas las que desees.