Software de gestión para Asesorías

Bases de datos y obligaciones fiscales.

Toda tu empresa digitalizada 100% en la nube. Seguridad extrema y cumplimiento total de LOPD. Accede a todo desde cualquier lugar y localiza cualquier información al segundo. Sé mucho más eficiente y rentable.

• Clientes, Potenciales, Proveedores y Terceros
• Módulo de Trabajadores
• Módulo Cumplimiento LOPD
• Registro de Logs de toda la actividad de los trabajadores sobre datos
• Control de Obligaciones Fiscales
• Exportación y Listados
• Opciones de Personalización y Depuración

Expedientes.

Acceso inmediato y control total de tus expedientes y trabajadores. Trabaja con una base de datos única y centralizada.

• Control total de expedientes
• Visualiza la evolución del expediente
• Indicadores Clave: Días sin actuaciones, Tiempo, Total Cobrado etc
• Exportación y Listados
• Opciones de Personalización y Depuración

Historial.

Entra en cada ficha o expediente y tenlo todo (correos, documentos, whatsapps etc.). Tu servicio será el mejor y más personal.

• Integración total con Correo, Agenda y Adjuntos
• Actuaciones Predefinidas
• Múltiples vistas
• Automatización de historial totalmente personalizable
• Múltiples listados y opciones de exportación
• Módulo de Control de Historial
• Personalización 100%

Doc Manager (Gestor documental)

Control total de la documentación y archivos. Evita la fuga o pérdida de documentación y acaba con el papel. Todas las opciones posibles dentro del propio documento: Firma, Convierte en PDF, Cifrado, Versionado, Imprime, Envía por Correo o WhatsApp etc. a un solo clic.

• Elige dónde almacenar tus documentos: One Drive, Dropbox, tu equipo etc
• Integración 100% con Office 365 o Google
• Previsualización
• Drag & Drop (Arrastra y sube)
• Escáner
• Control de Adjuntos
• Firma Electrónica: Certificado Digital y Wacom
• Mail Accept: Aceptación de Documento o Correo
• Herramientas PDF: Convierte en PDF, Comprime en zip etc
• Cifrado de Documentos
• Plantillas de Documentos
• Documentación Interna y Web
• Búsqueda por cualquier criterio

Correo.

100% Integrado con Microsoft Office o Google. Centraliza todas tus cuentas de correo en una sola aplicación: todos los correos de los diferentes equipos en una única base de datos. Totalmente controlada, segura y cumpliendo la ley al 100%. Evita la pérdida y fuga de correos. Todos los correos en cada ficha de cliente, expediente, proveedor…

• Administra todas tus cuentas de correo
• Asociación con Clientes y Expedientes
• Buscador por cualquier criterio
• Reglas Automáticas
• Plantillas de Correo
• Vista Conversación
• Grupos de Destinatarios

Emailer.

Capta más clientes enviando campañas de email marketing. Aumenta la tasa de conversión segmentando tu base de datos. Automatiza procesos: Envía documentos y facturas en bloque. Envía correos de forma masiva a tus clientes.

• Ilimitadas campañas de E-mailing sobre clientes, potenciales o cualquier base de datos
• Plantillas personalizables
• Estadísticas de éxito

Agenda.

Integración total con Office 365 o Google. WhatsApp para confirmación de citas Completamente integrada con fichas de clientes, expedientes, etc. con generación automática de historial en fichas. Organiza tus citas y reuniones Multitrabajador, vistas, información personalizable, múltiples opciones de impresión, alertas y mucho más 100% online para uso desde PC, Tablet o móvil.

• Multiusuario y con múltiples Vistas
• Integrada con Expedientes y Clientes
• Integrada con Correo, SMS y WhatsApp
• Sincronización con Google Calendar, Office 365 y Outlook Web
• Solicitud de confirmación automática de citas y reuniones. Mail, WhatsApp o SMS
• Módulo de Control de Agendas de Trabajadores
• Opciones de Impresión y Exportación
• Opciones de Personalización

Time Report – Control Horario.

Mide el rendimiento de tus trabajadores y la rentabilidad de tus expedientes y clientes. Control Total del detalle de los tiempos de trabajadores. Fichaje y Monitorización de periodos de inactividad y ausencias del portal.

• Base de datos de Trabajadores
• Control Horario
• Time Report: Tiempos y Gastos
• Control de Inactividad
• Capturas de Pantalla
• Informes Time Report-Control Horario

Cuadro de Mandos.

Automatiza tus informes y recibe en tu correo los kpis más importantes de tu empresa. Automatiza el envío de Informes de Rendimiento a tus trabajadores. Aumenta su productividad y reduce los tiempos no productivos y desviaciones. Control Absoluto. Visión global de la actividad de tu empresa en una sola pantalla.

• Módulo de configuración de Cuadro de Mandos con Asistente. Informes ilimitados
• Opción de programación para envío automático de informes de trabajadores
• Ilimitados informes, kpis, envíos y recepctores o usuarios de los informes
• Informes precargados con KPIS estándares de cada sector

Firma Electrónica.

Olvídate del papel y obtén el consentimiento y la aceptación de documentos de forma legal, ágil y sencilla.

• Firma tus documentos con Certificado Digital
• Firma tus documentos a través de la Wacom
• Firma tus documentos a través de una Table o Móvil
• Mail Accept: Solicita la aceptación de Documentos o Correos
• Plantillas Personalizadas
• Control de documentos con firmas electrónicas

Facturación Emitida.

Control total de tus facturas y cobros: cobrado, pendiente, vencido etc. Agiliza la impresión y el envío de tus facturas. Genera automáticamente listados y modelos contables.

• Control de Facturas y Proformas
• Gestión de provisiones y suplidos
• Cálculo de Aranceles
• Buscador por cualquier criterio
• Plantillas de Impresión Personalizadas
• Control de Cobros
• Remesas
• Múltiples Listados y opciones de Exportación
• Indicadores Clave: Saldos de Pendiente Cobrar, Impagados,...
• Opciones en bloque: Impresión, Envío por Correo etc
• Envío automático a Listados de Autónomos o Contabilidad

Facturación Recibida.

Control total de tus gastos y proveedores: pagado, pendiente, vencido etc. Ahorra dinero: Digitaliza y deduce tus gastos. Genera automáticamente listados y modelos contables.

• Base de datos de Proveedores
• Control de Pagos
• Múltiples Listados y opciones de Exportación
• Envío Automático a Contabilidad

Contabilidad.

Automatización del envío de facturación a Contabilidad. Ahorra tiempo generando los modelos desde el programa.

• Registro automático de asientos al Facturar
• Diario
• Balances
• Libros y Listados
• Formularios AEAT

Protección de Datos.

Nunca fue tan fácil cumplir con la LOPD. Evita cuantiosas sanciones gracias a la ayuda de nuestro módulo de Protección de Datos.

• Expediente de Protección de Datos
• Auditoría de Datos (logs)
• Análisis de Seguridad
• Baja Comunicaciones Comerciales (LSSI)

Comisiones.

Ahorra tiempo y evita errores gracias al cálculo automático de comisiones. Envía las comisiones directamente a la facturación recibida y contabilidad.

• Comisionistas predefinidos por cliente y expediente
• Generación automática de comisiones
• Control de Comisiones
• Múltiples opciones de exportación y listados
• Integrado con expediente y Facturación Recibida

Valoraciones.

Conoce la opinión de tus clientes, consigue la excelencia en tu servicio mejorando gracias a ello. Es el mejor sistema de Control de garantía y calidad del servicio de tus trabajadores.

• Envío automático de valoraciones
• Plantillas Personalizables
• Rankings de Valoraciones
• Publicación en tu web opcional

Acceso online de Clientes.

Fideliza a tus clientes permitiendo el acceso a su información más relevante. Ahorra llamadas innecesarias. Tus clientes tendrán su información accesible en cualquier momento.

• Actualización de los datos de su propia ficha
• Acceso a la documentación que determines
• Acceso a sus expedientes y a su historial

Módulo de Formularios Web.

Cumple con la LOPD y que sea la propia persona la que introduzca su información personal y firme la documentación necesaria. Ahorra tiempo y reduce costes liberando al personal de administración de tareas administrativas.

• Formularios web de clientes
• Formularios web de trabajadores
• Crea automáticamente los documentos para su firma
• Envía automáticamente por correo una copia firmada

Sala de Espera.

Evita cancelaciones y ahorra tiempo confirmando tus citas y reuniones. Mejora el servicio que prestas a tus clientes y reduce costes controlando los tiempos.

• Controla en qué estado se encuentra la cita o reunión (pendiente de confirmar, confirmanda, cancelada etc.)
• Estados personalizables
• Solicita confirmación de tus citas o reuniones automáticamente por Correo o WhatsApp

Vídeo Consultas.

Sigue atendiendo a tus clientes a distancia. Lleva a cabo consultas, citas, reuniones, etc. de manera telemática, ahorra tiempo en desplazamientos. No dejes que un imprevisto te deje a ti o a tus clientes sin su cita.

• Integración con Zoom
• Realiza reuniones con tus trabajadores
• Realiza consultas online con tus clientes
• Graba y guarda las vídeo consultas en el historial

Permisos.

Cumple con la LOPD y evita fuga de información. Establece distintos permisos a tus trabajadores, tú decides a qué puede tener acceso cada uno.

• Determina qué pueden ver y hacer tus trabajadores
• Establece contraseñas de Niveles de Privacidad
• Controla la exportación de datos de tu programa
• Registro completo de acciones y datos consultados por tus trabajadores

Correos Automáticos.

Automatiza el envío por correo de informes y recordatorios a clientes, abogados y trabajadores.

• Plantillas Personalizadas
• Confirmación/Cancelación automática de citas y reuniones
• Programa el envío automático
• Integrado con Historial

WhatsApp.

Envía recordatorios o solicita confirmaciones de cita y reuniones por WhatsApp.

• Plantillas Personalizadas
• Envío a clientes, abogados, procuradores, trabajadores…
• Confirmación/Cancelación automática de citas
• Integrado con Historial

SMS.

Envía recordatorios a través de SMS.

• Plantillas Personalizadas
• Programa el envío automático
• Integrado con el historial
• Múltiples proveedores

Mensajes Internos.

Comunicación inmediata con todo tu equipo sin necesidad de un correo electrónico.

• Bandeja de Mensajes Internos
• Asociación automática con clientes y expedientes
• Envía mensajes a varios usuarios
• Envía adjuntos por mensaje interno

Oportunidades, Presupuestos y Ventas.

Control y Seguimiento total de tus oportunidades, presupuestos y ventas en una sola pantalla. Reportes en tiempo real y desde cualquier dispositivo.

• Base de Datos de Potenciales
• Módulo de Control de Oportunidades, Presupuestos y Ventas
• Personalización absoluta de plantillas de presupuestos, pedidos y correos comerciales
• Aceptación Mail, Firma digital y Electrónica
• Geolocalización y entrega de presupuestos, en tablet o móvil para firmar a clientes y potenciales

Tareas.

Controla totalmente las tareas y encargos de la empresa. Controla 100% y mejora la actividad de tus trabajadores. Garantiza que los servicios sean perfectos.

• Control de Tareas
• Planificador Kanban y Vista Gantt
• Módulo de Control de Tareas
• Personalización absoluta de plantillas de impresión
• Aceptación Mail y Firma online. Firma digital y Electrónica
• Módulo online para Tablet y Móvil para trabajadores. Acceso online desde móvil o tablet
• Cuadro de mandos. Informes de actividad automáticos

Control de Compras.

Control total en una sola ventana de las compras a proveedores: estado, fecha de recepción etc. Mejora el servicio que das a tus clientes. Conoce sin salir de su ficha el estado de tus pedidos a proveedores relacionados con ellos.

• Registro de todas tus compras
• Crea facturas recibidas directamente desde tus compras

Importación.

Ahorra tiempo importando y/o actualizando de una sola vez todos los datos de tus clientes, expedientes, trabajadores, artículos, actuaciones predefinidas, etc.

• Lleva a cabo importaciones desde plantillas predefinidas
• Importa archivos CSVy Excel
• Importa carpetas

Arquitectura Cloud.

La solución Cloud aúna lo mejor de trabajar en escritorio y las ventajas de estar en cloud.

• Fácil y rápido, trabaja desde cualquier sitio con el entorno Windows que ya conoces y al que estás acostumbrado.
• Accede a tus datos desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, sin tener que dejar tu servidor encendido o conectado.
• Tecnología siempre actualizada.
• Capacidad de almacenamiento ilimintada.
• Toda tu información está en España cumpliendo con la LOPD.
• Tus Archivos están almacenados y custodiados en Servidores seguros de Microsoft OneDrive* y sincronizados con tu ordenador.
• Tus Datos (Bases de Datos, Ficheros, Historial, Económico…) están almacenados en Servidores Seguros utilizando MS SQL Server (Microsoft)
• Seguridad total: Comunicaciones cifradas mediante SSL y los archivos cifrados mediante cifrado de disco BitLocke.
• Infraestructuras de CPD certificadas: certificación Tier IV que garantiza el cumplimiento de requisitos de seguridad en materia de acceso físico y protección de las infraestructuras generales de CPD.
• Seguridad de la Información certificada: SGSI certificado conforme a las exigencias de la Norma UNE-ISO27001 y del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para un conjunto de servicios y para las infraestructuras físicas e instalaciones generales de centros de datos.