Si necesito hacer una plantilla de Presupuestos (desde el económico de la ficha) o una plantilla de facturas recibidas, tengo que crear una carpeta específica. Normalmente no vienen creadas por defecto, pero revísalo antes por si ese fuese el caso.
En caso negativo, sigue los pasos indicados en la imagen:
Para los colectivos que hagan los presupuestos desde el CRM presupuestos, la plantilla tiene que estar ubicada en:
- Plantillas de Word > Clientes > Oportunidades
Y las macros para activar en esa plantilla están en la ubicación:
- Cuentas > CRM Oportunidades. Dentro del árbol de carpetas de las macros
